Notre Histoire

Présentation de APG Patrimoine Bordeaux

APG Patrimoine, Expertise, Conseils et Gestion, est un cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP) crée en 2009 sous forme de Société A Responsabilité Limitée (SARL).

Dès l’origine le fondateur du cabinet a décidé de rejoindre une association professionnelle capable de garantir le respect de procédures rigoureuses dans un métier en pleine évolution.

Adhérent de l’Association NAtionale des COnseils FInanciers (ANACOFI), le cabinet s’est adapté aux besoins de ses clients en optant pour l’ensemble des statuts règlementaires permettant de répondre à leurs demandes. Il est par conséquent inscrit à l’ORIAS qui gère le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

APG Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 10057699

>> L’ANACOFI-CIF pour apporter un service de Conseils en Investissements Financiers objectif pour accéder à une large gamme de solutions telles que :

  • Les Organismes de Placements Collectifs (OPC),
  • Les Société Civiles de Placement Immobilier (SCPI),
  • Les opérations en Girardin Social et/ou Industriel,
  • Les montages de Groupement Fonciers Forestiers (GFF),
  • La Tontine,
  • L’Epargne Salariale (Plan d’Epargne Inter-entreprises (PEI) ou Plan d’Epargne Retraite Collectif Inter-entreprises (PERCOI),
  • etc...

>> L’ANACOFI-IOBSP pour structurer son activité d’Intermédiaire en Opérations de Banques et de Services de Paiement principalement orientée vers le courtage en prêts immobiliers et professionnels,

>> L’ANACOFI-Immo qui a permis de donner un nouvel élan au métier d’agent immobilier exercé à titre accessoire afin de sélectionner pour vous, les meilleures opportunités d’investissement dans un actif de long terme avec ou sans avantage fiscal,

>> L’ANACOFI-Assurances qui est venue redéfinir les contours du métier historique des CGP, le courtage en assurances qui revêt des activités aussi variées que :

  • Le placement via des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation,
  • L’assurance de prêts immobilier et/ou professionnels,
  • La préparation à la retraite en distribuant des Plan d’Epargne Retraite Populaire,
  • La préparation à la retraite en distribuant des Plan d’Epargne Retraite Populaire,
  • L'assurance santé collective,
  • etc...

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