Nos Valeurs

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L’Expertise

A l’heure où l’accès à l’information semble de plus en plus facile, la gestion de patrimoine ne peut pas s’appréhender qu’au travers de théories ou de données complexes collectées au grès de ses navigations sur la toile. Nous vous apportons avant toute chose une expertise et une expérience qui nous permettront de réaliser un audit objectif des solutions patrimoniales que vous utilisez déjà. La formation initiale de nos équipes et son expérience apportent un gage de maîtrise de la mise en œuvre des moyens humains, informatiques et intellectuels adaptés à vos besoins. Bien évidemment l’actualisation des compétences que nous mettons à votre service est permanente via de la formation continue annuelle obligatoire gérée par notre association professionnelle, des séminaires dispensés par nos partenaires, des réunions d’informations et notre passion pour ce métier.

Les Conseils

Le constat, bien que très souvent instructif, n’a aucune utilité s’il n’est pas accompagné de conseils avisés. Nos outils et notre vingtaine d’années d’expérience nous permettent de vous apporter des conseils sur vos projets, placements, réflexions en cours mais aussi de vous aider à choisir un partenaire assureur, banquier, promoteur immobilier etc. que nous aurons préalablement testé dans d’autres dossiers. Dans le cas contraire nous ferons les recherches nécessaires pour vous apporter un avis éclairé. Nos domaines d’intervention sont suffisamment larges pour vous apporter des réponses aussi variées que le moment opportun pour réaliser une opération, l’adéquation entre son montant et votre situation patrimoniale, les moyens financiers à trouver pour atteindre votre but etc… Pour y parvenir nous nous inscrivons dans la durée en vous proposant une lettre de mission qui nous engagera pendant une année à vos côtés. Au-delà de cette période, et si nous en éprouvons le besoin respectif, notre collaboration se poursuivra au travers d’un Contrat d’Accompagnement Patrimonial préalablement présenté.

La Gestion

La validité des conseils que nous vous apportons ne sera pérenne que si nous vous donnons les moyens de gérer, ceux que vous aurez retenus, dans la durée. Pour cela notre organisation se décline et évolue pour vous amener les services appropriés au mode de gestion qui vous convient. Concrètement notre équipe veille au quotidien au bon déroulement des actes de gestion initiés par nos soins respectifs et confiés à nos différents partenaires. Cette étape franchie, nous faisons évoluer nos outils informatiques afin qu’ils vous permettent un accès fiable et rapide à votre patrimoine. Enfin, nous actualiserons régulièrement l’audit de votre situation patrimoniale pour s’assurer que objectifs fixés quelques mois ou années plus tôt sont bien atteints. Le suivi et les comptes rendus de cette gestion se feront au via les outils plébiscités en ce moment (smart phone, tablettes etc..) mais aussi par des rencontres régulières propices aux réflexions stratégiques et aux prises de décisions importantes.


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